Поезд мчится сквозь просторы России, пробираясь через леса, поля и заснеженные перевалы. С виду обычный пассажирский состав: купе, битком набитые багажом, чайники, вечно стучащие подносы, громкие разговоры купцов и приглушённые беседы чиновников. Но именно на борту этого рейса перевозят документы, которые могут изменить ход истории сразу двух стран, СССР и Китая. Пока одни решают судьбу народов на заседаниях, другие возят будущее в старом потёртом чемодане. Разумеется, чемодан этот нужен многим. В каждом вагоне нашлось место не только честным пассажирам, но и тем, кто приехал сюда с куда менее мирными намерениями. Под внешностью уставших коммерсантов, советских офицеров и интеллигентных иностранных журналистов скрываются те, кого в другое время назвали бы хорошими специалистами по устранению проблем. Эти люди привыкли брать то, что им нужно, любыми способами. Среди всей этой компании оказываются двое, которым в других обстоятельствах не то что работать вместе, а даже находиться в одной комнате было бы проблематично. Молодой красноармеец, для которого преданность делу партии не просто слова, и бывший царский агент, человек, который уже повидал достаточно, чтобы не удивляться предательству, заговорам и смене власти.